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Escalier en colimaçon

NOS CLIENTS 

Profession médicales
Les professions médicales 
professions-liberales-reglementees
Les professions libérales / TNS 
Vous êtes un professionnel du médical
ou paramédical ?

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Nous vous proposons des offres sur-mesure pour répondre à vos besoins et vous accompagner aussi bien sur le plan personnel que professionnel :

  • Préparation de votre retraite

  • Développement et transmission de votre patrimoine

  • Investissement immobilier et financement

  • Optimisation fiscale

  • Accompagnement professionnel : choix du statut de société, crédit immobilier professionnel, accompagnement comptable et déductions fiscales

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Protection sociale & Prévoyance

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En cas d’aléas de la vie (arrêt de travail, maladie, invalidité, décès), il est important d’être bien protégé, pour continuer à développer et protéger son patrimoine.

  • Couverture complète en cas d’arrêt de travail, invalidité ou décès

  • Prise en charge des frais professionnels

Et en cas d’invalidité :

  • Prise en compte de la profession exercée.

  • Les seuils de déclanchement d’office de la rente à partir de 16%, sans exclusion.

  • Maintien de la rente d’invalidité, même en cas de nouvelle activité professionnelle, sans requalification professionnelle.

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Vous exercez une profession libérale ?


Que vous soyez expert-comptable, notaire ou avocat, nous proposons des produits adaptés aux TNS, dans le cadre de leur activité professionnelle mais aussi pour assurer le développement de leur patrimoine personnel.

  • Prévoyance : que votre caisse de retraite en propose une ou non, nous vous accompagnons pour choisir la prévoyance la plus adaptée à votre profession.

  • Préparation de votre retraite : la retraite, ça se prépare et d’autant plus aujourd’hui. Afin de ne pas subir une baisse importante de revenu et se retrouver face à l’impossibilité de réaliser les projets souhaités, nous vous accompagnons pour mettre en place des dispositifs financiers ou immobiliers nécessaires à la préparation de votre retraite.

  • Optimisation, développement et transmission de votre patrimoine : nous vous orientons vers les meilleures solutions du marché pour constituer, valoriser, mais aussi préparer la transmission de votre patrimoine.

  • Accompagnement professionnel : nous vous accompagnons sur le statut professionnel à choisir selon votre pression fiscale et sur le financement professionnel.

Chef-dentreprise
Les chefs d'entreprise 
famille
Les particuliers 

Vous êtes chef d’entreprise de votre structure personnelle, d’une SAS ou bien d’une SARL ?

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Nous proposons des solutions adaptées aux chefs d’entreprises pour :

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Vous protéger à titre personnel en cas d’aléas de la vie.

Protéger et développer votre patrimoine personnel, prévoir sa transmission.

Mettre en place des solutions de prévoyance et mutuelle pour vos salariés.

Optimiser la gestion de votre trésorerie d’entreprise.

Réduire l’impôt sur votre société, mais aussi défiscaliser à titre personnel.

 Experts (mandataires d’intermédiaire d’assurance) vous conseillent aussi bien dans vos démarches de prévoyance, développement de votre patrimoine, préparation de votre retraite, et vous apportent des solutions d’entreprises (réduction d’impôts sur les sociétés, et mise en place de solutions de prévoyance et mutuelle d’entreprise).

Vous êtes un particulier ?

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Nous avons des solutions adaptées à chaque étape de votre vie et de vos projets. Nous proposons un accompagnement sur-mesure et un suivi personnalisé, pour répondre à vos questions et développer votre patrimoine :

  • Achat et investissement immobilier.

  • Epargne

  • Optimisation fiscale

  • Protection des proches et transmission du patrimoine.

Besoin de plus d'informations sur notre service de bilan patrimonial ? Nous sommes là pour vous aider.
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