Conseil en gestion patrimoine
Courtier en assurance vie épargne , retraite , crédit immobilier et Gestion fortune ....
Bilan Patrimonial Gratuit
&
Personnalisé sans engagement
Bienvenue sur mon site !
En tant que conseillère en gestion patrimoniale & coutière en assurance ,
mon objectif est de vous aider à faire fructifier votre patrimoine et à le protéger pour atteindre vos objectifs financiers et personnels.
découvrez comment je peux vous aider à réaliser vos rêves.
NOTRE SERVICE
Nous offrons un Bilan Patrimonial Gratuit, sans engagement.
&
Nous proposons des services
Transmission : vous souhaitez à léguer votre bien , je suis là pour vous aidez à préparer votre transmission. (réduire les frais de notaire)
Retraite : Préparer votre retraite et diminuer votre pression fiscale
Assurance vie : Constituer , valoriser et préparer la transmission de votre patrimoine
Prévoyance : Vous protéger et préserver vos proches face aux aléas de la vie
Santé : Couvrir votre santé et celle de vos proches
Immobilier : Vous constituez un patrimoine immobilier
Crédit immobilier : Obtenez le meilleur taux pour votre crédit et renégocier votre assurance emprunteur
Séverine BONNET-TAUZIN
experte est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous avons une grande expérience dans le domaine du patrimoine et de la finance, assurance et nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Gestion de patrimoine
Stratégie personnalisée
Nous travaillerons ensemble à élaborer la stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre situation. Nous prendrons en compte : l'objectif patrimonial à atteindre, votre horizon de temps, votre profil investisseur et vos sensibilités fiscales,
votre situation patrimoniale, votre revenu et vos besoins de trésorerie.
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1er RDV
découverte
Le suivi
Accompagnement continu
de vos projets
BILAN PATRIMONIAL
PRESENTATION DE LA STRATEGIE
Predictis vous accompagne au quotidien en vous proposant des produits de santé, prévoyance et immobilier, mais aussi une offre d’assurance-vie et épargne retraite aux frais d’entrée plafonnés à 1,5%.
Predictis vous propose des contrats parmi les moins chers du marché !
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